時裝設計師林惠民（林子祥 飾）獲邀前往美國做一場時裝展他同時亦邀請了此前合作無間的模特徐竺筠（張天愛 飾）參加時裝展出身中國的他想在時裝展上加入中國的元素于是決定加入廣東手托木偶這一概念在一次制作木偶時林惠民忽然被木偶擊昏恍惚間他看到了一起26年前的謀殺案由于這一事件過于詭異贊助商施繼豪（謝賢 飾）要求林惠民停止制作木偶以免再生意外但林惠民沒有答應繼續趕做木偶幾乎一模一樣的情形下林惠民再次被木偶擊昏這一次他清楚看到了26年前的秘密