傳說在遠古時代各大山各大水都有守護靈守候而智異山的守護神則是九越靈（崔振赫 飾）因為目睹了人間一起事件進而對事件的女主角尹西花（李沇熹 飾）產生了愛意甚至不惜放棄永恒的生命為了成為人類九越靈需遵守九家之書的三項規定而因為意外九越靈未能遵守留下了西花和他們剛剛出生的孩子而西花把兒子拋棄江中被富商樸武率所收養長成了熱血沖動充滿好奇心的崔江置（李昇基 飾）而另一邊不滿時代對女性的定義想要活出自己個性的無形刀館的教官譚汝蔚（裴秀智 飾）因為一次調查和江置邂逅對江置產生了一種憐惜之情而二人也在一系列的事件中萌生了愛意 　　半人半獸的江置在一系列的事件里尋找成為人類的辦法而他也在這個過程中收獲了勇氣、愛情及力量