在云南古城的清晨幾個年輕人開始了他們一天的生活：交警楊樂（余文樂 飾）在執勤時愛上了接送孩子們的幼兒園聾啞教師秦小悠（高圓圓 飾）；中日混血的大學生福田誠（鈴木仁 飾）進入某劇組為日本明星水野裕子（三宅尚子 飾）擔任翻譯助理楊樂拜托表哥查問到了秦小悠的情況并在小悠因身患絕癥返回家鄉時一路追隨；福田誠受色咪咪的劇組男主角拖累遭到水野裕子誤會然而他靠誠摯終于打動了后者楊樂與小悠陷入愛河二人有了愛情的結晶然而此時小悠的病情惡化……另一方面水野裕子完成拍攝即將返回日本楊樂與小悠福田和水野四個年輕人站到了各自的愛情路口……